华夏幸福公司债券的未偿余额已达422.7亿元。
2019-11-28

    12月20日,Huaxia Happiness宣布,华夏幸福基金有限公司发行的债券(以下简称“华夏幸福”)于2018年12月20日完成发行。本期债券的基本发行规模为10亿元,超额配额不得超过65亿元(含65亿元人民币)。截至昨天,共筹集到70亿元。根据公告,华夏快乐公开发行的公司债券分为两类。其中,第一阶段是五年期,发行人调整息票利率的期权,投资者在第二年末和第四年期回售的期权;最终发行规模为30亿元,最终息票利率为7.00%;第二阶段是七年期,发行人调整息票利率的期权。息票利率和投资者在第五年末卖回的期权。最终发行规模为40亿元,最终息票率为8.30%。这两个品种可以相互调用,并且回调的比例不受限制。本期债券的发行,应当向合格投资者查询价格并入帐公开。对于当前发行的债券,华夏幸福此前宣布,在扣除发行费后,债券募集资金将用于偿还到期或收回公司债券。《中国幸福报》披露,截至2018年6月30日,公司承担利息负债1288.2亿元,其中一年内承担利息负债275.65亿元,占24.42%;一年内承担利息负债853.17亿元。n,占75.58%。该债券发行后,发行的未偿公司债券合计余额422.7亿元,占2018年6月底未审计净资产比率的60.99%。